В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу Красной армии действовала опытная группа диверсантов, наносящая ощутимый урон. Задание по их ликвидации поручили двум офицерам - Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они были братьями, между ними давно стояла стена непонимания. Андрей сомневался в преданности Сергея, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Это недоверие осложняло их совместную работу, но война не оставляла выбора - нужно было действовать сообща.